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Estruturação e execução de operações de dívidas no mercado de capitais.

A M7 IB atua na originação, estruturação e coordenação de operações de captação no mercado de capitais, tendo o Debt Capital Markets (DCM) como seu núcleo de atuação, complementando sua oferta com assessoria em operações de M&A.

A solidez do IB em números

Sócios
com mais de 30 anos de experiência em crédito estruturado, mercado de capitais e operações societárias.
Estrutura
de FIDCs, Debêntures, Notas Comerciais, CRIs, CRAs, CRs e operações sob medida.
Atuação
independente na coordenação de operações de Debt Capital Markets (DCM).
IB

A M7 IB é uma plataforma especializada em Debt Capital Markets (DCM) e crédito estruturado, com atuação focada na originação, estruturação e coordenação de operações de captação via mercado de capitais.

Adicionalmente, a M7 IB atua em operações de M&A de forma estratégica e complementar, especialmente em contextos de reorganização societária, entrada ou saída de sócios e operações combinadas de equity e dívida.

Cada operação é conduzida com visão integrada do ecossistema financeiro da M7 — conectando, quando estratégico, soluções de crédito estruturado, investimentos e gestão patrimonial para potencializar resultados e oferecer alternativas que o mercado tradicional não alcança.

Mais que IB, solidez.

Soluções personalizadas a sua realidade.

Estruturação de FIDCs

Estruturamos FIDCs adaptados às diferentes dinâmicas de originação e risco de crédito, incluindo estruturas mono ou multi-cedente, bem como mono ou multi-sacado, de acordo com análises de perfis.

Debêntures

Captação de recursos por meio da emissão de debêntures, com ou sem incentivo fiscal, destinadas ao financiamento de médio e longo prazo.

O que faz a diferença no IB

Core em DCM com forte especialização em crédito estruturado

Tendo sócios com mais de 30 anos de atuação em operações de crédito e estruturação de instrumentos financeiros, a M7 traz para o IB uma base técnica que combina profundidade analítica com execução comprovada. Estruturamos FIDCs, Debêntures, Notas Comerciais, CRIs, CRAs e operações complexas de dívida com rigor metodológico, acesso a investidores qualificados e domínio das exigências regulatórias do mercado brasileiro.

Atuação complementar e estratégica em M&A

O M&A na M7 IB não é uma vertical isolada — é uma extensão natural da assessoria em estrutura de capital. Atuamos em operações de fusões, aquisições e reorganizações societárias quando estas têm impacto direto na estratégia financeira do cliente: entrada ou saída de sócios, reestruturações, operações combinadas de equity e dívida. Abordagem pragmática, orientada à criação de valor e conduzida com a mesma disciplina técnica das operações de DCM.

Independência técnica e ausência de conflito de interesse

Diferente de bancos de investimento tradicionais que podem operar com conflitos de interesse decorrentes de posição proprietária ou distribuição de produtos, a M7 IB atua com independência técnica e alinhamento total aos objetivos do cliente. A integração com o ecossistema financeiro da M7 — crédito estruturado, wealth management e investimentos — permite identificar oportunidades e estruturar soluções que maximizam valor de forma holística.

Execução com disciplina regulatória e legal

Coordenação especializada para Operações do Mercado de Capitais em conformidade rigorosa com a regulamentação CVM, do Banco Central e dos demais órgãos reguladores. Cada operação é conduzida com governança estruturada, documentação precisa e acompanhamento regulatório em todas as etapas — da originação ao fechamento.

Modelo de atuação orientado à execução e resultado

A M7 IB não opera no modelo de assessoria genérica ou transação pontual. Construímos relacionamento estratégico de longo prazo, acompanhando a evolução do negócio e identificando o momento certo para cada movimento de capital.

Jornada IB

A gente
constrói junto.
E segue junto.

CONHEÇA A JORNADA DO PRODUTO

01

Diagnóstico estratégico

Análise aprofundada do negócio, da estrutura societária, da posição financeira e dos objetivos dos acionistas, com foco na definição da melhor estratégia de capital. Mapeamos a situação completa — estrutura de dívida, fluxo de caixa, ativos estratégicos, exposição a riscos — para fundamentar a definição do mandato de assessoria.

02

Estruturação da solução

Definição dos instrumentos de dívida e, quando aplicável, da estrutura societária mais adequada. Inclui modelagem financeira, análise de riscos, preparação dos materiais de apresentação e documentação regulatória. Toda análise é apresentada à empresa com cenários, sensibilidades e recomendações claras.

03

Execução e coordenação

Coordenação do processo de execução junto a investidores, parceiros institucionais, assessores legais e demais stakeholders, com gestão ativa de prazos, negociação e governança. Todas as etapas com reporte constante à empresa e gestão rigorosa de confidencialidade.

04

Fechamento e acompanhamento

Acompanhamento até o fechamento da operação e suporte pós-transação, assegurando o cumprimento das condições acordadas e a evolução estratégica do cliente.

Tire suas dúvidas

Perguntas Frequentes

Atendemos empresas middle market e corporate com operações estruturadas, faturamento relevante e necessidade de assessoria em estrutura de capital — seja via captação de dívida no mercado de capitais ou movimentos societários estratégicos. Cada mandato é avaliado individualmente considerando complexidade da operação, viabilidade de execução e alinhamento estratégico.
A M7 IB opera com independência técnica e sem conflitos de interesse decorrentes de posição proprietária ou distribuição de produtos. Nosso core é DCM e crédito estruturado, com M&A como atuação complementar e seletiva. Oferecemos proximidade, dedicação e visão de longo prazo que estruturas tradicionais de grande porte muitas vezes não proporcionam para empresas do segmento mid-market.
DCM é o core de atuação, mas a M7 IB também assessora operações de M&A de forma seletiva e estratégica — especialmente em contextos de reorganização societária, entrada ou saída de sócios e operações combinadas de equity e dívida. O critério fundamental é que a operação tenha impacto direto na estrutura de capital e na estratégia financeira do cliente.
A estrutura de remuneração varia conforme o tipo de operação e é acordada formalmente antes do início dos trabalhos. Operações de DCM seguem padrões de mercado para estruturação e coordenação. Operações de M&A geralmente envolvem retainer fee mensal e success fee vinculado ao fechamento. Total transparência sobre custos, escopos e condições antes da formalização do mandato.
Confidencialidade é premissa fundamental em todas as operações. Formalizamos NDAs com todas as partes envolvidas, controlamos rigorosamente o fluxo de informações e gerenciamos o processo de disclosure de forma estratégica. A gestão de confidencialidade é parte integrante da metodologia de execução e é tratada com o máximo rigor em todas as etapas.
Dê o primeiro passo

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